「女装ダンサーと巨乳姉妹」
バレエ団の美しいダンサーであるジュンと翔の二人は、女装&女体化した身体を夜の劇場に集まった大勢の女性客の前にさらし、ペットやおもちゃのごとく全身をいじりまわされアナルやペニスをしゃぶられたりして競売にかけられ……、快楽の海を漂うことに……
「女装バニーと ふたなり熟女」
美少年ジュン君はある日、街で美熟女に誘われて彼女の
お屋敷に招かれる。
そこでバニーガールの衣装を着せられて、大きな浴槽で阿波踊りソープ・プレイを強要される。
女装バニー姿でマット洗いのバブル遊戯♪♪身体を吸い付くように熟女の柔らかい肉体に魅せられて……次第に血が、身体が、下半身が……熱くズキズキうずいてくるジュン君……。しかしその美しい女はペニスを有する「ふたなり熟女」だった……?!お互いの性器と性器が絡み合い……ジュン君のアナルにその熱いものが……
「女装ダンサーとチャイナガール」
バレエ団の先生から女装プレイで遊ばれるヒカル君。ミニスカ姿で下半身をむき出しにされて夜の街灯に縛られ……ピアスされたペニスに蚊を誘導する液体を塗られ……、そこの血を吸われて……痒みで悶え狂う狂乱の夜!
そしてチャイナドレスの美女と一緒に縛られて、三角木馬に乗せられた二人は……先生の奴隷として熱い、熱い熱帯夜が繰り広げられることに……
「女装潜入 女子学園制覇計画」(美天使ペア改題)
女装・弟と美形・姉の「美天使ペア」がお嬢様女子学園にずっぷりと丸秘挿入ッ!! ミニスカ・ハイヒール姿で女生徒たちをかき回し、女教師も含めて姉妹の超絶技巧「奴隷ペット化」計画! 女の園をじゅっぽりと肉地獄完全制覇へ!!
「ミルキー・アラベスク」
バレエ教室のユウ君はレオタードを盗んで先生から居残り特訓を受ける。可憐な少年少女を大人の美教師が女装少年をオモチャにする♪
